Un agent IA tient dans une fiche de 5 lignes.
Tu lui confies une tâche, il enchaîne les étapes à ta place. Voici la méthode en 5 étapes, avec un exemple complet : relancer les factures en retard.
Les bases
Chatbot ou agent ?
Chatbot
Il répond quand tu lui parles. Puis il attend. Le reste, c’est toi : copier, coller, envoyer.
Agent
Tu lui confies une tâche, il enchaîne les étapes : vérifier, rédiger, te montrer ou envoyer.
Ce qu’un agent peut prendre en charge :
- Relancer les factures en retard
- Trier les demandes de devis
- Préparer ton point de la semaine
- Surveiller avis et commentaires
Ce qui change tout : une consigne précise, des étapes claires et les bons accès. Pas de la magie.
Étape 1 sur 5
Choisis une seule tâche.
Pas « gérer mon business ». Une tâche précise, qui revient, et que tu repousses.
- Elle revient chaque semaine, ou chaque jour
- Tu pourrais l’expliquer à un stagiaire en 5 minutes
- Se tromper n’est pas grave au début : tu relis
- Tu sais reconnaître un bon résultat
Notre exemple
Tu as 12 clients, 3 ont dépassé l’échéance. Tu repousses les relances parce que c’est gênant, et que tu ne sais jamais quel ton prendre. Tâche choisie : relancer les factures en retard.
Étape 2 sur 5
Écris la fiche.
Cinq lignes, écrites une seule fois. L’agent les suit à chaque fois.
- Lire ma liste de factures
- Garder celles en retard
- Écrire un message par client
- Me les montrer avant l’envoi
Une fiche précise = un agent qui travaille comme tu l’aurais fait toi-même.
Maintenant, la tienne.
Une seule tâche pour commencer. Pas d’idée ? Pense à ce que tu fais toujours à la main, avec les mêmes mots, au même moment.
Étape 3 sur 5
Donne-lui de quoi bosser.
La matière
Ta liste de factures : client, montant, échéance, contact. Un simple tableau suffit.
Ton style
Un ou deux messages de relance que tu as déjà envoyés et que tu trouves bien. Il s’en inspire.
Tes interdits
Ce qu’il ne doit jamais faire : inventer un montant, promettre un délai, écrire à un client en litige.
Commence en lecture seule. Un fichier, pas toute ta messagerie. Tu élargis ses accès quand tu lui fais confiance.
Étape 4 sur 5
Teste-le sur 3 cas.
Colle ceci dans ton assistant IA. Données inventées uniquement : jamais de vrais clients dans un outil gratuit.
À copier-coller
Tu es mon assistant de relance de factures. Voici ta fiche : [colle tes 5 lignes]
Voici ma liste :
Client A · 450 € · retard de 8 jours
Client B · 1 200 € · retard de 35 jours
Client C · 300 € · payé hier
Écris le message de chaque client à relancer. N’envoie rien. Explique-moi chaque choix de ton.
Ce que tu dois obtenir :
S’il se trompe, corrige la fiche, pas l’outil. Souvent, elle était trop floue.
Étape 5 sur 5
Mets-le en route.
Semaines 1 et 2
Il prépare, tu valides. Il écrit les messages, tu les relis et tu envoies toi-même.
Ensuite
Il envoie les cas simples. Les cas flous (litige, gros montant, plus de 30 jours) reviennent vers toi.
À savoir. Pour qu’il se lance tout seul chaque matin, il faut un outil capable de planifier une tâche et d’accéder à ton tableau ou à ta messagerie. Une simple fenêtre de discussion ne le fait pas. C’est l’étape où la plupart des gens bloquent, et c’est normal.
Avant de lui laisser la main.
- La fiche tient en 5 lignesPlus long, c’est que la tâche est trop large.
- Tu l’as testé sur 3 casDont un piège, comme le client déjà payé.
- Il ne peut rien envoyer sans ton accordAu début, c’est toi qui appuies sur « envoyer ».
- Il n’a accès qu’à ce dont il a besoinUn fichier plutôt que toute ta messagerie.
- Tu sais comment l’arrêterAvant de le lancer, pas après.
Un agent ne sera jamais plus prudent que sa fiche.
Et après ?
Un appel offert de 30 minutes.
La mise en route est l’étape où la plupart des gens bloquent, et c’est normal. Pendant 30 minutes, on regarde ce qui te convient. Deux façons d’en profiter :
Pas de pression : si ce n’est pas le bon moment, garde cette page. La méthode fonctionne sans moi.